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3 de noviembre de 2024

La maquila y su apertura, una oportunidad única para aprovechar la economía de escala

En el 2022, la industria maquiladora representa el 68% de la manufactura total exportada del Paraguay y se prevén números récord para el cierre del año.

Entre los principales productos exportados se destacan las autopartes, los productos alimenticios, así como las confecciones y textiles.

Investor estima un crecimiento de 13,2% de las exportaciones de este sector, para el presente año, a pesar de la caída del PIB paraguayo.

Las exportaciones por régimen de maquila presentan un crecimiento promedio del 22,5% desde el año 2015; el mayor aumento fue observado en el 2021, con un crecimiento del 61%, luego de haber experimentado una caída del 8,9% en el año 2020. Esta caída del 2020 está explicada principalmente por los efectos de la pandemia del Covid-19, en donde los productos con una variación negativa fueron los hilos y cables (Autopartes).

Exportaciones por régimen de maquila

En miles de dólares FOB y Variación (%)

Gráfico

Descripción generada automáticamente
Fuente: Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME)

En cuanto a la industria maquiladora, esta representa el 68% del total de manufactura industrial exportada por el Paraguay y el 6,2% del total exportado.

Se estima que en el 2022 la maquila pueda llegar a un récord histórico de exportación, ya que, en el acumulado, existe una diferencia positiva de más del 20% en comparación con el año anterior. 

Participación de las exportaciones de maquila en las exportaciones totales

En miles de dólares FOB y % de participación

Gráfico, Gráfico de barras

Descripción generada automáticamente
Fuente: Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME)

Para mayo del 2022, el crecimiento es del 16% en comparación con el acumulado hasta la misma fecha en el 2021. Los productos principales son de sectores tradicionales como los hilos y cables (autopartes) y los textiles, seguidos de los nuevos productos como el alcohol etílico sin desnaturalizar, las chapas estampadas, envases de aluminio y los salvados de maíz.

Exportaciones por régimen de maquila por productos 

Participación (%)

Gráfico, Gráfico circular

Descripción generada automáticamente
Fuente: Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME)

En cuanto a las exportaciones de este tipo, el mayor porcentaje se realiza a Brasil, que posee una participación del 65%; seguido de Argentina, con el 12%; y Singapur, con el 7%. Los acuerdos internacionales ayudan a ampliar el acceso a mercados y a aprovechar los beneficios de la economía de escala. 

Destino de exportaciones de maquila

Participación (%)

Gráfico, Gráfico en cascada

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Fuente: Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME)

La maquila y el mercado laboral

La importancia del sector de maquila se da principalmente por el trabajo que genera para el país, ya que representa al 4,3% del total de los obreros privados a nivel nacional. Hasta el 2022 generó 20,2 miles de puestos de trabajo. El mayor porcentaje de mano de obra directa se encuentra concentrada en Alto Paraná, Central y Capital. 

En el año 2022, la mano de obra directa generada por maquila alcanza a las 20.219 personas. La mano de obra generada por la industria presentó un crecimiento del 32,9% desde el año 2020, esta cantidad representa el 4,3% del total de la mano de obra empleada de obreros privados a nivel país. 

Empleo directo generado por el sector

En miles

Gráfico, Gráfico de barras

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Fuente: Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME)

En cuanto a los sectores, la producción de autopartes es la que tiene el mayor porcentaje de asignación de mano de obra en el país, con el 28,9%; seguido de las confecciones textiles, con el 27,1%; y los servicios intangibles, con el 10,9%.

Empleo Directo por Sector Productivo

Cantidades y participación (%)

Fuente: Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME)

Este empleo directo pertenece en mayor porcentaje a los departamentos de Alto Paraná (44,9%) y Central (35,5%), así como también a la capital del país (9,2%). Estas zonas son importantes generadoras de mano de obra.

Mano de obra asignada por departamento

Participación (%)

Imagen que contiene Gráfico

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Fuente: Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME)

Inversión en el sector de maquila 

La inversión acumulada desde el 2001 alcanza los USD 946 millones, mientras que en el 2021 la inversión cierra con USD 65 millones. En este último periodo mencionado, el mayor porcentaje es por medio de la ley 60/90. Desde el 2019, la maquila acumuló una inversión de USD 86 millones, siendo el sector de confecciones y textiles el de mayor inversión.

La inversión histórica en los últimos tres años alcanza un monto de USD 86.086.750. La mayor inversión fue realizada en el año 2019, con un total de USD 54.668.976.

Entre los sectores de mayor inversión se encuentra el de confecciones y textiles, con el 28,9% de participación; seguido del de manufacturas diversas, con el 28,4%; y el de alimentos para mascotas, con el 10,5%.

Inversión realizada en maquila, por sector 

En USD

Fuente: Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME)

Proyectos Aprobados

Desde el 2001 existen 248 proyectos aprobados. La mayor inversión se da por medio de la Ley 60/90, que es el régimen de incentivos fiscales a la inversión de capital de origen nacional y extranjero. Desde esta ley, la inversión acumulada es de USD 265 millones, representando el 28,1% del total de la inversión. 

Fuente: Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME)

La Ley 1064/97 tiene por objeto promover el establecimiento y regular las operaciones de empresas industriales maquiladoras que se dediquen total o parcialmente a procesos industriales o de servicios destinados a la transformación, elaboración, reparación o ensamblaje de mercaderías de procedencia extranjera importadas temporalmente a dicho efecto para su reexportación posterior. Esta ley representa el 9,1% del total invertido desde el 2001. 

Inversión y proyectos aprobados

En millones de USD

Gráfico

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Fuente: Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME)

Inversión por Departamento 

Las inversiones realizadas son en mayor porcentaje en Alto Paraná, con un total invertido de USD 404,7 millones y una participación del 42,8%; seguido de Central, con USD 59,4 millones y una participación del 33,2%; y San Pedro, con USD 5,8 millones y 7,4% de participación.

Inversión realizada por Departamento

En %

Gráfico, Gráfico circular

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Fuente: Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME)

Estimaciones para el Sector

Desde Investor, realizamos las estimaciones para el sector de maquila. Recordemos que el año 2021 cerró con niveles récord de exportación y de mano de obra generada, con un crecimiento del 61,4% de las exportaciones. 

Si bien se espera que para este año este sector siga con un crecimiento en su actividad y de la mano de obra empleada, la estimación de la caída del 1,8% del producto interno bruto (PIB) para el 2022 también tiene su impacto sobre el sector de maquila.

La situación mundial, el conflicto bélico y los precios internacionales, tanto como la caída del sector primario en nuestro país, tendrán un impacto negativo en todos los sectores económicos nacionales. No obstante, se estima un crecimiento del 13,2% de las exportaciones de maquila para este año, alcanzando los USD 982.526 millones.

Por su parte, desde el CNIME estiman un crecimiento del 18,9%, alcanzando USD 1.033.000 millones. 

Estimación exportación de maquila

Variación (%)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME)

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