CAF- banco de desarrollo de América Latina y el Caribe marcó un nuevo récord en el mercado de capitales paraguayo al emitir y colocar bonos por un monto total de 125.000 millones de guaraníes, equivalente a USD 15,6 millones, estableciendo un plazo sin precedentes de 5 años y un cupón de 6,65% anual. Esta representa la emisión con el mayor plazo realizada por una institución multilateral en la historia del país.
“Esta emisión con plazo histórico en el mercado paraguayo refleja la confianza creciente de los inversionistas en CAF y en Paraguay, al tiempo que demuestra nuestro firme compromiso con la profundización del mercado de capitales local y el fortalecimiento a largo plazo del sector productivo del país”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
“A través de esta colocación con plazo récord, continuamos consolidando nuestra presencia en Paraguay y ampliando el horizonte de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, actores fundamentales para el crecimiento económico sostenible e inclusivo de la región”, añadió.
Esta colocación, que establece un nuevo estándar para un organismo multilateral en Paraguay, no solo contribuye al desarrollo y madurez del mercado de capitales del país, sino que también representa el compromiso de CAF por fortalecer el sector productivo con horizontes de financiamiento más amplios.
Esta es la segunda emisión que CAF realiza en menos de 6 meses y la tercera bajo su programa registrado de emisión de deuda pública en guaraníes, siendo la anterior por un monto total de PYG 197.500 millones.
Estas acciones reflejan el esfuerzo continuo de la institución por promover el desarrollo de los mercados de deuda local y la sostenibilidad de deuda.Los recursos obtenidos serán destinados a financiar iniciativas estratégicas de pequeñas y medianas empresas que se desenvuelven en el ámbito agropecuario y agroindustrial, para que mejoren su competitividad en sectores productivos de la economía paraguaya.
La emisión, que ha sido acogida con gran interés por los inversores institucionales, se realiza en un contexto económico favorable para el país, lo que resalta el creciente dinamismo y confianza en el mercado financiero de Paraguay. CADIEM Casa de Bolsa desempeñó un papel clave como correduría intermediaria en esta histórica emisión, facilitando el proceso y asegurando una exitosa colocación en el mercado de capitales.
Con esta colocación, CAF continúa canalizando recursos para promover el desarrollo sostenible y la integración regional para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privados de sus países miembro financiando proyectos para promover la inclusión social, mejorar la productividad y competitividad de los sectores económicos, desarrollar la infraestructura económica y social, y apoyar la integración física y fronteriza de la región, entre otros.
