El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), buscando satisfacer las necesidades de financiamiento en moneda local, realizó su primera emisión de bonos en el mercado de capitales de Paraguay, por un monto total de G. 72.400 millones, equivalentes a USD 10 millones, a un plazo de tres años y con un cupón de 7,75%.
Desde el ente mencionan que el objetivo de la entidad es dotar a los paraguayos de más recursos que mejoren su calidad de vida y les brinden más oportunidades a través de las iniciativas financiadas por CAF; mientras que los inversionistas locales encontrarán en el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe un atractivo emisor y la oportunidad de diversificación de sus inversiones.
Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de CAF, comentó que se trata de la emisión de la Serie 1 y se realizó en moneda local; y destacó que la institución tiene presencia desde hace 26 años en Paraguay, brindando financiamiento oportuno tanto al sector público como al privado.
Explicó, además, que los fondos de este programa de emisión se destinarán para financiar préstamos en moneda local, con el objetivo de seguir consolidándose como el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo de la región.
La estructuración y colocación del título estuvo a cargo de CADIEM casa de bolsa. Sobre esto, su presidente, Elías Gelay, habló de las características de la Serie 1, que consta de un monto emitido de G. 72.400 millones, a un plazo total de tres años, con amortizaciones parciales de capital.
Mientras que sobre la tasa de interés de 7,75%, recalcó que refleja el bajo riesgo de la emisión, considerando que la entidad tiene una calificación de riesgo a nivel global de “AA”. Recordemos que la tasa de interés de referencia en moneda local es de 8,5%, fijada por el Banco Central del Paraguay (BCP).
En el comunicado de anuncio de la emisión de bonos, CAF anuncia que se trata de una estrategia dirigida a convertirse en un emisor regular en Paraguay.
Asimismo, afirma que los inversionistas locales encuentran en el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe un atractivo oferente con la calificación de riesgo más alta de su historia, tras el reconocimiento de las tres principales agencias de calificación de riesgo como emisor AA/Aa3/AA-.
CAF recuerda que lleva a cabo, desde hace más de tres décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente.
Vale mencionar que la multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores público y privado de los países accionistas.
