Las empresas continúan apostando por las emisiones en la BVA para financiar sus proyectos en este 2022. De hecho, esta semana se llevaron adelante colocaciones y se planean otras más, según se publicó en la página de la Bolsa.
Una de las compañías que recurre al mercado de capitales es la empresa IBI S.A.E.C.A., que tiene previsto para este jueves 25 de agosto colocar cinco series de su programa de emisión global de bonos G8, el cual fue inscripto por un total de G. 24.000 millones.
De acuerdo con los detalles de la emisión, las cinco series totalizan G. 10.000 millones, las cuales tienen una tasa de interés atractiva y diferentes entre sí, en periodo mediano de vencimiento.
La serie 1 es por un total de G. 2.000 millones, con una tasa de interés del 10,80% y un plazo de vencimiento en marzo de 2027. La serie 2 es también por el mismo monto, pero con una tasa de interés del 11% y con fecha de vencimiento en octubre del 2027.
En lo que respecta a la serie 3, el monto es de también G. 2.000 millones, pero con una tasa de interés un poco más alta, la cual asciende a 11,15%, y con vencimiento al 2028. La serie 4 es también por G. 2.000 millones, con una tasa de interés del 11,25% y con fecha de vencimiento en febrero del 2028.
La serie 5 también es de G. 2.000 millones, con una tasa de interés del 11,50% y un plazo de vencimiento al 20 de octubre del 2028. Para la compra de los títulos, se deberá contactar con las Casas de Bolsas debidamente habilitadas en la Comisión Nacional de Valores.
Según informaron, los fondos captados con esta emisión serán destinados a la reestructuración de pasivos en un porcentaje mínimo de 80% y 20% se utilizará en capital operativo para pagos a proveedores y compras de mercaderías.
Lea también: Investor lanzó su nuevo fondo de inversión en loteamientos y propiedades, por un total de G. 50.000 millones
Banco Sudameris
Para mañana, viernes 26 de agosto, está prevista la emisión de acciones escriturales preferidas de SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A., por un total de G. 20.000 millones.
Se pondrán a disposición de los inversionistas 20 millones de acciones de esta entidad bancaria y se ofrece un dividendo preferente anual del 11,50%
Financiera ueno
Por su parte, la financiera ueno realizó este martes la colocación de los títulos de las series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD1 por un total de USD 2,5 millones.
La serie 1 fue por un total de USD 1,5 millones, con una tasa de interés del 6,50% anual y con vencimiento en el 2027.
A su vez, en la serie 2 el monto es inferior a la primera, ya que es de USD 1 millón, con una tasa de interés anual del 6,75% y el plazo de vencimiento será en el 2028
