La semana estuvo marcada por datos macroeconómicos que podrían ofrecer una orientación sobre cuándo y dónde podrían alcanzar su punto máximo los tipos de interés en Estados Unidos.
Las bolsas se mantienen alcistas mientras sigue la incertidumbre
Los mercados bursátiles subieron, los rendimientos de los bonos europeos bajaron y el dólar se mantuvo firme el lunes en medio de las advertencias del director gerente del Fondo Monetario Internacional de que un tercio del mundo entrará en recesión en 2023.
El índice MSCI de Asia-Pacífico fuera de Japón subió un 0,06%, justo por debajo del índice de acciones mundiales, que subió un 0,16%.
El índice STOXX 600 subió un 0,6%, retrocediendo un poco del casi 12% que perdió en 2022, por culpa del agresivo endurecimiento de la política monetaria de los bancos centrales.
Los mercados de Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda, Singapur, Japón, Hong Kong y Australia estaban cerrados.
Por otra parte, el dólar subió casi un 0,2% frente a la cesta de divisas principales, mientras que la libra y el euro cayeron un 0,4% y un 0,2% respectivamente.
Los rendimientos de la deuda pública alemana cayeron el lunes desde sus niveles más altos en más de una década, en medio de señales más agresivas del Banco Central Europeo (BCE).
El rendimiento del bono alemán a 10 años cayó 8,4 puntos básicos, hasta el 2,47%, tras alcanzar el viernes su nivel más alto desde 2011, con un 2,57%.
Los mercados del petróleo estaban cerrados, pero los precios en 2023 se preparan para pequeñas ganancias, ya que un panorama económico cada vez más oscuro y los brotes de COVID-19 en China amenazan el crecimiento de la demanda y compensan el impacto de la escasez de oferta causada por las sanciones a Rusia, según mostró un sondeo de Reuters.
Dollar jumps, U.S. stocks buck global rally | Reuters
El dólar se dispara y las bolsas estadounidenses frenan la subida mundial
El dólar subió el martes, mientras que los precios del petróleo cayeron, y las acciones estadounidenses se resistieron a una subida de la renta variable mundial en una semana repleta de datos macroeconómicos que podría ofrecer una orientación sobre cuándo y dónde podrían alcanzar su punto máximo los tipos de interés en Estados Unidos.
El índice MSCI All-World cayó un 0,2%, arrastrado por las pérdidas de los valores estadounidenses. El Promedio Industrial Dow Jones terminó con pocos cambios, el S&P 500 cayó un 0,4% y el Nasdaq Composite perdió un 0,76%.
Las pérdidas de los valores estadounidenses estuvieron encabezadas por la caída del 12,2% de Tesla, que incumplió las estimaciones de Wall Street sobre entregas trimestrales. Apple Inc, cayó un 3,7% hasta su nivel más bajo desde junio de 2021 tras una rebaja de su calificación debido a los recortes de producción en China.
El índice del dólar subió un 0,94%, hasta 104,64.
El euro fue la divisa que peor se comportó frente al dólar, con la mayor caída desde finales de septiembre, después de que los datos de la inflación regional alemana mostraran que las presiones sobre los precios al consumo disminuyeron bruscamente en diciembre, gracias en gran parte a las medidas gubernamentales para contener las facturas de gas natural de hogares y empresas.
El STOXX, que perdió un 13% en 2022, subió un 1,2%. El FTSE 100, el único gran índice europeo que no cotizó el lunes, subió un 1,4%.
Según el Nikkei, el Banco de Japón se plantea ahora elevar sus previsiones de inflación en enero para que el crecimiento de los precios se acerque a su objetivo del 2% en los ejercicios fiscales de 2023 y 2024.
El yen se tomó un respiro el martes, cediendo un 0,3% frente al dólar, hasta 130,895. Anteriormente, el dólar había tocado un mínimo de seis meses de 129,52 yenes.
El petróleo sucumbió a la fortaleza del dólar, y la preocupación por la demanda en China, la segunda economía mundial, se sumó al impulso bajista. El crudo Brent perdió un 4,2% y se situó en 82,10 dólares el barril.
Las acciones y los bonos se disparan ante las críticas de la Reserva Federal
La renta variable y la renta fija mundiales cerraron al alza el miércoles gracias a un cauto optimismo ante el nuevo año tras un brutal 2022, aunque la renta variable estadounidense retrocedió desde los máximos de la sesión después de que la Reserva Federal publicara las actas de su reunión de diciembre, en las que se mostraba muy optimista.
El índice MSCI All-World sumó un 0,65%, retrocediendo desde máximos anteriores y en tándem con las acciones estadounidenses, que retrocedieron después de que las actas de la Fed mostraran que estaba preocupada por cualquier «percepción errónea» del mercado de que su compromiso de luchar contra la inflación estaba flaqueando.
Las bolsas estadounidenses terminaron la jornada al alza. El índice S&P 500 subió un 0,75%, el Dow Jones de Industriales un 0,4% y el Nasdaq compuesto un 0,7%.
El índice paneuropeo STOXX 600, subió un 1,4%, ya que el descenso de la inflación en Francia impulsó la confianza, tras los datos positivos de Alemania de principios de semana.
La deuda pública de la zona euro prolongó su recuperación de los dos primeros días de negociación de 2023, con el rendimiento de referencia alemán a 10 años bajando alrededor de 10 puntos básicos ante los indicios de que los bancos centrales están haciendo progresos contra la inflación.
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó al 3,679%, y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tipos de interés, bajó al 4,3534%.
El índice MSCI de Asia-Pacífico fuera de Japón subió un 1,8% en su tercer día consecutivo de ganancias en el año. En 2022 cayó un 20%, su mayor descenso anual desde 2008.
El petróleo crudo estadounidense cayó un 4,85%, hasta 73,2 $ por barril, mientras que el Brent se situó en 78,07 $, un 4,9% menos en la jornada.
Las esperanzas de que las subidas de tipos sean menos agresivas impulsaron al oro no rentable, y los precios al contado del metal alcanzaron los 1.856,57 dólares por onza, su nivel más alto desde mediados de junio.
El índice dólar =USD, que mide la cotización del billete frente a otras seis divisas, cayó un 0,45%, ya que las monedas de materias primas, como el dólar australiano, ganaron terreno y el euro subió tras los positivos datos de inflación de Francia y Alemania.
La libra esterlina cotizaba por última vez a 1,20575 $, un 0,75% más, mientras que el euro subía un 0,54% a 1,06050 $, tras tocar un mínimo de tres semanas de 1,0519 $ durante la noche. El yen japonés se debilitó frente al dólar, situándose en 132,500 por dólar.
El rublo ruso subió frente al dólar y el euro, en un comercio ligero
El rublo ruso mostró una dinámica positiva frente al dólar y el euro en medio de un repunte de los precios del petróleo en las escasas operaciones festivas del jueves.
A las 0711 GMT, el rublo ganaba un 1,3% frente al dólar y cotizaba a 71,06 en la Bolsa de Moscú. Frente al euro, el rublo subía un 0,85% hasta 75,50.
Los índices bursátiles rusos subieron en las primeras operaciones.
El índice RTS, denominado en dólares, subió un 1,21% hasta los 961,27 puntos. El índice ruso MOEX, denominado en rublos, ganó un 0,04% hasta los 2.169 puntos.
Los precios del petróleo repuntaron el jueves por la debilidad del dólar y porque los inversores se lanzaron a la compra tras dos sesiones de fuertes pérdidas, aunque las preocupaciones económicas limitaron la recuperación.
El rublo vivió un año volátil en 2022, cayendo a un mínimo histórico de 120 por dólar en marzo, poco después de que Rusia sacudiera los mercados con el envío de decenas de miles de tropas a Ucrania, pero luego se recuperó con el apoyo de los controles de capital y el desplome de las importaciones.
El dólar alcanza máximos de cuatro semanas tras la recuperación del mercado laboral estadounidense
El dólar subió el viernes a máximos de casi un mes, después de que los datos económicos estadounidenses pusieran de relieve un mercado laboral aún tenso que podría significar que la Reserva Federal siga subiendo los tipos de interés de forma agresiva.
El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo cayeron a su nivel más bajo en tres meses la semana pasada, mientras que los despidos cayeron un 43% en diciembre, según mostraron los datos del jueves.
Un informe separado también mostró que el empleo privado aumentó en 235.000 puestos de trabajo el mes pasado, superando con creces las expectativas de un aumento de 150.000.
Frente a una cesta de divisas, el índice del dólar estadounidense subió un 0,3% hasta 105,45, tras haber tocado brevemente un máximo de cuatro semanas de 105,52.
El índice se encaminaba a una subida semanal de casi el 1,9%, la mayor desde septiembre.
La mayoría de las divisas registraron pérdidas el viernes, después de que la subida del billete verde las llevara a mínimos de varias semanas en la sesión anterior.
Frente al yen japonés, el dólar subió un 0,7% y alcanzó los 134,58 yenes, su nivel más alto desde que el Banco de Japón modificó su política de control de la curva de rendimientos el 20 de diciembre del año pasado.
