La firma, con miras a expandirse y consolidarse en el mercado de capitales de Paraguay, emitió el miércoles 6 de marzo de 2024 su primer programa de bonos corporativos por un total de G. 20.000 millones, dividido en tres series.
La emisión de bonos se estructuró en tres series que en conjunto suman G. 20.000 millones. Los títulos tienen plazos de 4, 5 y 6 años, y ofrecen tasas de interés del 13.00%, 14.00% y 15.00% anual, respectivamente. Los intereses serán pagados trimestralmente.
En detalle, la primera serie es de G. 6.000 millones con una tasa de interés del 13% y un plazo de 4 años, con pagos trimestrales de intereses y devolución del capital al vencimiento.
La segunda serie asciende a G. 7.000 millones con una tasa de interés del 14%, y un plazo de 5 años. Por otro lado, la tercera serie también es de G. 7.000 millones, con una tasa del 15% y un plazo de 6 años.
La colocación de estos bonos estuvo a cargo de One Asset Casa de Bolsa, actuando como agente organizador.
En una entrevista con MarketData, Auder Miola, presidente de Agro Nathura SAE resaltó la importancia de formar parte de las empresas que emiten bonos, considerándolo como un logro destacado para la firma. Explicó que los fondos captados serán destinados al capital operativo y reestructuración de deuda.
“Este es un logro muy importante para nosotros, es el fruto de un trabajo de más de dos años y hoy llegamos al éxito, emitiendo por primera vez en la Bolsa de Asunción. Para la empresa es un hito sumamente destacado por el impacto financiero que esto representa, así que somos muy optimistas al respecto».
Auder Miola, presidente de Agro Nathura SAE.
El presidente de la firma aseguró que dependiendo del éxito de esta primera emisión, la empresa proyectará una segunda emisión de bonos para el segundo semestre del año buscando mejorar su calificación y ofrecer cada vez mayor confianza a los inversores.
Por su parte, Joaquín Montiel, investment banking analyst de One Asset Casa de Bolsa SA explicó que la casa de bolsa se enorgullece de haber acompañado este proyecto de sumar un nuevo emisor del sector agro al mercado de valores paraguayo.
“El proceso fue bastante largo, pero estamos muy contentos porque finalmente salimos en bolsa con los bonos y el toque de campana de Agro Nathura SAE”, resaltó.
Cabe explicar que Agro Nathura SAE es una empresa del sector agrícola, dedicada a la comercialización de fertilizantes, agroquímicos y semillas para la atención del productor, desde el 2005. La firma posee una calificación crediticia de pyBBB con tendencia Estable, asignada por la calificadora Solventa & Riskmétrica.
La compañía posee la representación exclusiva de la marca brasileña Biossíntese Agriscience, empresa que produce inoculantes; y de Agrigento SA, una empresa de capital italiano que cuenta con una subsidiaria en Brasil, especializada en la producción de bioestimulantes.
Por último, cabe destacar que con esta emisión, la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) recibe a un nuevo jugador que busca apostar por el desarrollo del mercado de capitales de Paraguay y del sector agroindustrial.
Foto principal: Cristian Rojas, de Consultora Nacional; Odair Dacrose, director y accionista de Agro Nathura SAE, Auber Miola, presidente y accionista de Agro Nathura SAE y Joaquín Montiel, de One Asset Casa de Bolsa.
