Según datos publicados por el portal Latin Finance, el Banco Continental incursionó en el ámbito de los bonos sostenibles emitiendo papeles por valor de USD 300 millones, con plazo a cinco años y a una tasa del 2,75%.
La operación se realizó con intermediación de JP Morgan y Santander, en apuestas conjuntas, agregó la fuente.
El banco local abrió la puja con precios iniciales con el área baja del 3% y lanzó el acuerdo en una tasa del 2,75%. Continental y los corredores de apuestas mantuvieron reuniones con inversionistas de lunes a miércoles, esta semana.
Se destaca, además, que la empresa paraguaya desarrolló su marco de bonos de sostenibilidad y obtuvo una opinión de segunda parte de Sustainalytics, en marzo.
Con respecto a las valoraciones, Moody’s otorgó a los bonos una calificación en moneda extranjera de largo plazo de “Ba1” y dijo que Banco Continental es el mayor prestamista de Paraguay, con una participación de mercado de 14% a octubre de este año. Fitch Ratings, en tanto, asignó a las notas una calificación BB+.
Los bonos de crecimiento sustentable, conocidos también como “verdes”, han tomado popularidad en los últimos años e incluso en nuestro país, tanto la Comisión Nacional de Valores (CNV) como la Bolsa de Asunción (Bvpasa) han estado realizando esfuerzos de modo a que los mismos sean utilizados localmente.
Cabe recordar que este tipo de títulos tiene por objetivo financiar proyectos relacionados a temas sociales o medioambientales.
