Las empresas locales intensifican la búsqueda de recursos a través de los canales bursátiles tanto nacionales como internacionales, con el cierre de este atípico y complicado 2020
Frigorífico Concepción anotó el pasado viernes una nueva salida a los mercados externos, con una emisión de bonos por USD 21 millones, a cinco años de plazo y una tasa de interés de 10,25%, según publicó el portal LatinFinance.
La operación de la empacadora de carne paraguaya se destinará al pago de deuda y adhesión de capital de trabajo, agrega el medio especializado, al que considera será el último acuerdo de bonos transfonterizos del año.
En el inicio del 2020, Frigorífico Concepción colocó bonos por USD 100 millones y se convirtió en la primera empresa del sector agroexportador de carne en explorar el mercado internacional de capitales, según destaca la firma, en su sitio web. Los bonos globales fueron vendidos en EEUU y Europa, a un plazo de cinco años.
Por su parte, la Bolsa de Valores y Productos de Asunción (BVPASA) es el escenario de la emisión de bonos de tres entidades del sector comercial, entre hoy y mañana. Se trata de las empresas Electroban, Import Center y Vicente Scavone & Cia.
En el caso de la firma dedicada a la comercialización de electrodomésticos, la oferta de títulos corresponde a la quinta serie, por G. 1.500 millones, del Programa de Emisión Global de Bonos G7. La operación salió con un plazo de cinco años y 12,5% de interés, con pago de capital al vencimiento.
La cadena de farmacias Vicente Scavone & Cia, a su vez, negocia bonos por G. 17.500 millones a diez años de plazo y 9,75% de tasa de interés; y por USD 2,5 millones, también a diez años y una tasa de 6,125%.
Finalmente, Import Center S.A. – dedicada a la importación y representación de bicicletas y componentes – registró su Programa de Emisión Global de Bonos G3 por G. 5.500 millones, que se pondrá a disposición de los inversionistas en la operación que se organiza para mañana, martes 22 de diciembre.
Serán tres series, dos de ellas por G. 1.760 millones cada una, con intereses de 11% y 11,5%, y plazos de dos y tres años; mientras que la tercera saldrá por G. 1.980 millones, a cuatro años de plazo y 12% de tasa de interés.
Import Center S.A. también se dedica a la comercialización de repuestos y accesorios para motocicletas; cubiertas y cámaras para motos, bicicletas y automóviles y baterías MGM para motos y automóviles. Los fondos obtenidos serán destinados en un 50% a reestructuración de deudas y un 50% irá a capital operativo, según se informa en el prospecto de emisión.
Búsqueda de recursos para la reactivación
Entre el cierre del mes pasado y la primera mitad del actual, los nuevos títulos vertidos a la Bolsa de Asunción provinieron del sector financiero, industrial e inmobiliario.
El banco Itaú Paraguay emitió recientemente bonos por G. 250.000 millones y Sudameris Bank se constituyó en la primera entidad bancaria en desmaterializar sus acciones. Por su parte, Cementos Concepción salió con G. 100.000 millones en bonos y la desarrolladora Salum y Wenz efectuó una operación más modesta, por G. 3.000 millones.
Se espera la participación de Laboratorios Lasca, que está gestionando su inscripción como sociedad emisora y el registro de programas globales por G. 42.000 millones y USD 6 millones. Esto informó a MarketData el presidente de BVPASA, Rodrigo Callizo, al tiempo de destacar que se está generando una mayor incursión de empresas que proveen de nuevos títulos al mercado bursátil local, en coincidencia con la reapertura gradual de la actividad económica del país.
