Exxel Technologies S.A.E., brazo financiero de Casa Boller S.A., concretó su primera emisión de bonos en el mercado de valores como parte de un plan estratégico que busca fortalecer el acceso a la salud en Paraguay. Andrea Campos Cervera, directora de la firma, destacó que esta operación, más que un mecanismo de financiamiento, representa una herramienta para garantizar la continuidad de tratamientos que salvan vidas en el país.
Por su parte, Sebastián Oporto, presidente de Investor Casa de Bolsa, empresa encargada de la estructuración de los bonos, resaltó el alto interés de los inversionistas en adquirir los títulos emitidos por la compañía, lo que se tradujo en una sobredemanda en su debut en el mercado de valores paraguayo. La emisión fue por G. 40.000 millones, a una tasa de 8,50%, pagos trimestrales y un plazo de tres años.
Exxel Technologies S.A.E., empresa del Grupo Boller, concretó su primera emisión de bonos en Paraguay, en una operación estructurada por Investor Casa de Bolsa. La colocación alcanzó un monto total de G. 40.000 millones, con un plazo de tres años, una tasa de interés anual del 8,50%, pagos trimestrales de intereses y devolución del capital al vencimiento.
La emisión contempla la posibilidad de rescate anticipado a partir del segundo año desde su colocación, lo que otorga mayor flexibilidad al emisor. Una característica destacada del instrumento es que cuenta con la codeudoría solidaria de Casa Boller S.A., firma con 88 años de trayectoria en Paraguay y posicionada como referente en el sector salud.
Destino de los recursos
Según informaron desde Exxel, los fondos captados serán destinados en su totalidad a capital operativo, permitiendo a la empresa fortalecer su capacidad de abastecimiento y sostener un crecimiento sostenido. La compañía representa en Paraguay a reconocidas marcas internacionales del rubro farmacéutico, como Roche y Novartis.
Durante la presentación de la operación, Sebastián Oporto, presidente de Investor Casa de Bolsa, subrayó el elevado interés que generaron los bonos en el mercado: “Es una emisión histórica, que marca el ingreso de una empresa con 88 años de trayectoria al mercado de valores. Nos enorgullece acompañar esta iniciativa que impulsa al sector salud y al desarrollo del país”.
Asimismo, destacó que este tipo de operaciones reflejan la solidez y competitividad del mercado de capitales como fuente de financiamiento para las empresas locales.
“Desde Investor buscamos seguir contribuyendo con el crecimiento y el desarrollo del Paraguay. Es muy relevante para nosotros poder apoyar a una empresa del sector salud, considerando todas las necesidades que existen en este ámbito. Creemos que la salud representa dignidad, por eso nos llena de satisfacción aportar a su crecimiento”, expresó.
Calificación de Exxel
La emisión cuenta con una calificación de riesgo “pyA+” con tendencia estable, otorgada por Solventa & Riskmétrica Calificadora de Riesgos S.A. La misma se fundamenta en adecuados niveles de solvencia, crecimiento sostenido de utilidades y buenos indicadores de rentabilidad.
Andrea Campos Cervera, directora de Casa Boller, afirmó que esta emisión constituye una herramienta estratégica que permitirá seguir generando oportunidades de salud en el país.
También valoró el respaldo de los inversionistas: “Esto no es solo capital. Es continuidad de tratamientos que salvan vidas. Agradecemos profundamente la confianza de los inversores y el acompañamiento de Investor, que hizo posible el éxito de esta operación”, expresó.
La ejecutiva también reafirmó el posicionamiento de Exxel como socio estratégico de las principales multinacionales del sector salud, una relación que según señaló continuará fortaleciéndose.
“Quiero agradecer muy especialmente a todo el equipo de Investor, que nos acompañó en cada paso del proceso. Nos guiaron, nos asesoraron y hoy podemos decir que esta misión es un éxito gracias a su trabajo”, concluyó.
