Según se informó desde la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), Solar Banco inicia en la jornada de hoy la colocación de los títulos correspondientes a las series 4 y 5 en el marco de su Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados G2. Ambos suman un monto total de G. 20.000 millones en deuda a ser colocada en el mercado de capitales, con G. 10.000 millones por cada serie.
Particularmente, la serie 4 de este programa global de emisiones ofrece una tasa de interés del 11% anual, con un plazo a 3.500 días y fecha de vencimiento para el 25 de agosto del 2033. El pago de capital sería al vencimiento, mientras que los intereses se pagarán de manera trimestral, según los datos proveídos en la página web de la Bolsa de Valores.
Por su parte, la serie número 5 del programa, igualmente por valor de G. 10.000 millones en deuda a ser colocada, ofrece una tasa de interés del 11% con un plazo de vencimiento casi igual, de 3.555 días. La fecha de vencimiento de estos bonos está marcada para el 19 de octubre del 2033, con pago de capital al vencimiento y pago de intereses de manera trimestral, al igual que en el caso anterior.
La calificación de solvencia es “Apy”, según la publicación de la Bolsa de Valores, y el agente de colocador es lnvestor Casa de Bolsa.
La descripción de actividad de Solar está publicada como: “Recibir depósitos de ahorros en moneda nacional y extranjera, conceder préstamos en sus diferentes modalidades, transacciones comerciales, entre otras actividades que serán autorizadas por el BCP”.
Según el último balance presentado por la empresa al Banco Central, sus activos están valuados en G. 2,1 billones, o sea, unos USD 299 millones aproximadamente, mientras que sus pasivos están valuados en G. 1,9 billones, unos USD 269 millones, aproximadamente.
Por otra parte, su cartera de créditos tiene un tamaño total de G. 1,6 billones, lo que representa un crecimiento del 19%, en términos interanuales.
Así mismo, al cierre del 2023, Solar Banco reportó ganancias por valor de G. 30.037 millones, equivalentes a unos USD 4,11 millones. La morosidad de su cartera presenta un nivel del 5,23%, por encima del promedio del mercado que reporta una morosidad del 2,98%, según el último boletín presentado por la Superintendencia de Bancos.
