CAF –Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- emitió un bono benchmark por USD 1.000 millones con un plazo de tres años, el cual fue estructurado por Bank of America Securities Inc, BMO Capital Markets, Goldman Sachs International y Morgan Stanley & Co. International PLC.
El organismo internacional informó que esta emisión en dólares estadounidenses sumó un nuevo hito: superar los USD 10.700 millones en órdenes. “La alta demanda fue impulsada principalmente por bancos centrales, administradores de fondos, compañías de seguros y bancos”, precisa la comunicación oficial.
En este marco, señalan que los inversionistas destacaron la solidez financiera de CAF, su relevancia en la región y sus perspectivas de crecimiento. Este bono, listado en el London Stock Exchange, pagará un cupón semestral de 4,125% y ofrece un diferencial de 0,519% respecto al bono del Tesoro estadounidense de referencia.
Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, hizo hincapié en que este importante logro permitirá ofrecer a los países recursos a tasas competitivas para hacer realidad los acueductos, escuelas, hospitales y carreteras que mejorarán la calidad de vida de la población.“A su vez, podremos apoyar a los emprendedores, agricultores y pequeños productores, entre otros, para impulsar su productividad”, afirma.
Por su parte, Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas de CAF, resalta el orgullo que representa anunciar la emisión con mayor demanda de la historia de CAF. “Logramos un libro de órdenes 10 veces superior al monto emitido, con 156 inversionistas globales. Esto es un testimonio claro de la confianza que el mercado tiene en nuestra institución, nuestra solidez financiera y nuestro firme compromiso como socio estratégico para el desarrollo de América Latina y el Caribe”, subraya.
LAS CIFRAS
En lo corrido del año 2024, la captación de recursos de largo plazo de CAF se acerca a los USD 7.000 millones en más de 28 emisiones de bonos en 11 diferentes monedas, con una mayor presencia en los mercados de EE.UU. y Europa.
CAF lleva a cabo, desde hace más de tres décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente.
La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores público y privado de los países accionistas.
