El mercado de valores de nuestro país sigue sumando a más empresas que apuestan por el mismo en busca de recursos para financiarse. En este sentido, este jueves se realizó la emisión de los bonos corporativos de la compañía GP S.A.E.
Los bonos corporativos fueron emitidos en tres distintas series que totalizan USD 6.000.000, con plazos de 3,5 y 7 años y con una tasa de interés anual del 7,25%, 7.75% y 8,25%, respectivamente, con la periodicidad trimestral de pago de intereses y amortización de capital al vencimiento.
Esta emisión forma parte del Programa de Emisión Global (PEG) USD1 de la citada empresa por valor de USD 20.000.000. Resulta importante destacar que la clasificadora Feller Rate asignó al mencionado la calificación BBBpy con Tendencia Estable.
Según explicaron, el PEG cuenta con garantía común y la codeudoría solidaria de Agropecuaria GP SA, empresa dedicada a la Ganadería con la cría, engorde, cabaña y capitalización; Producción de soja, male, trigo, canola y girasol, y: Arrendamiento Agrícola.
Aseguraron también que para el logro de este hito corporativo de la empresa líder en el agronegocio, Regional Casa de Bolsa realizó un acompañamiento profesional para ofrecer un instrumento a medida de las necesidades del emisor y del mercado bursátil
Es importante señalar que los bonos son títulos de deuda emitidos por empresas con un fin específico, los cuales son electrónicos y pueden ser adquiridos desde tan solo USD 1.000. En esta ocasión, la emisión de deuda tiene como objetivo la reestructuración de pasivos entre un 90% y 100% y un máximo de 10% a capital operativo.
«Desde Regional Casa de Bolsa nos sentimos muy contentos y satisfechos con este nuevo emisor que acercamos al mercado de valores, desde la calidad en el asesoramiento integral a medida de las necesidades de nuestro cliente para el logro de sus objetivas corporativas y la nueva oportunidad de exposición a un sector de la economía real para los inversionistas. Con este hito reafirmamos nuevamente nuestro compromiso firme para el desarrollo del Mercado Bursátil y de la economía del país» Marcelo Prono, Gerente General y Vicepresidente de Regional Casa de Bolsa.
Por su parte, el titular de la Bolsa de Valores de Asunción, Eduardo Borgognon, enfatizó en que GP S.A.E hace mucho más de 20 años está aportando al sector agropecuario del país, siendo protagonista del desarrollo del campo de nuestro país.
“Muy contentos y orgullosos de que una empresa de esta trayectoria se sume al mercado de valores porque eso de alguna u otra manera demuestra que en el mercado de valores estamos haciendo las cosas como tiene que ser, el mercado de valores se posiciona como una opción válida para que empresas de este nivel y trayectoria pueda utilizar nuestra plataforma para la obtención de recursos y así poder proyectarse en el tiempo e incrementar las operaciones que están realizando”, subrayó
Explicó que es un programa de emisión global de USD 20 millones, con la emisión de tres series que suman en total USD 6 millones “y esperamos que sea el inicio de muchas emisiones más y que más empresas del grupo y del sector puedan darse cuenta que el mercado de capitales es un complemento al sistema financiero con características complementarias en lo que respecta a condiciones tanto a nivel de tasas como a nivel de plazos”, añadió.
Acerca de GPS.A.E
GP SAE forma parte del Grupo Pereira, el cual nace hace más de 20 años como una empresa familiar abocada a maximizar la eficiencia y calidad en la producción, mediante el uso de tecnología de punta.
Se dedica a la comercialización de insumos para la protección de cultivos, fertilizantes, insecticidas, herbicidas, tratamiento de semillas, fungicidas, coadyuvantes y nutrición vegetal Participa en el negocio de granos, principalmente de soja, arroz y trigo mediante la producción de semillas y la financiación agrícola.
Asimismo, actúa como proveedor de asistencia técnica dentro del modelo de negocios del Grupo.
