En un comunicado, el proveedor de servicios de telecomunicaciones Millicom anunció que este viernes firmó un acuerdo para obtener el control total de Tigo Guatemala, mediante la adquisición de la participación restante del 45% de su socio local de riesgo compartido, en un acuerdo de USD 2,2 mil millones en efectivo.
A través del acuerdo, la empresa con sede en Luxemburgo tendrá una participación del 100% en el capital social de la empresa de servicios móviles Tigo.
La compañía explicó en el comunicado que un grupo de bancos internacionales líderes proporcionará financiamiento puente para el acuerdo, y agregó que tiene la intención de refinanciar el puente con una emisión planificada de alrededor de USD 1.5 mil millones de nueva deuda a largo plazo y alrededor de USD 750 millones de capital nuevo a través de la oferta de derechos, probablemente en el primer trimestre de 2022.
Con este acuerdo, se espera que aumente de manera significativa e inmediata el flujo de efectivo de Millicom y se incremente el flujo de efectivo libre de capital de Millicom en aproximadamente USD 200 millones antes de los costos de financiamiento incrementales.
El presidente ejecutivo de Millicom, Mauricio Ramos, dijo: “Estamos encantados de haber firmado este acuerdo para consolidar una posición de propiedad del 100% en Tigo Guatemala, uno de nuestros negocios más exitosos”.
“La transacción está en línea con nuestra estrategia establecida de asignación de capital inorgánico, que incluye la adquisición de los intereses minoritarios restantes propiedad de terceros en nuestras operaciones, cuando esas transacciones pueden ejecutarse de manera acumulativa”.
“Agradecemos a nuestros socios por su importante papel en el desarrollo de Tigo Guatemala y por el apoyo a esta transacción. Para Millicom, esta nueva inversión refleja nuestra continua confianza en la próspera economía de Guatemala y nuestro renovado compromiso con la transformación digital de su sociedad ”, agregó Ramos.
Terminó diciendo que: “Con esta transacción, transformaremos el perfil financiero de Millicom, aumentaremos significativamente nuestro flujo de caja e ingresos netos y simplificaremos enormemente nuestra estructura”.
En el comunicado, se señala que al 30 de septiembre de 2021, Tigo Guatemala era el principal actor móvil con 11,6 millones de suscriptores, el principal proveedor de Internet de banda ancha con 392.000 suscriptores y el segundo mayor proveedor de TV paga con 567.000 clientes.
