La emisión del Banco Itaú Paraguay corresponde a la Serie Nº 1 del Programa de Emisión Global PEG G4 por un valor total de G. 300.000 millones y cuenta con una tasa de interés nominal anual de 8,25%. Los pagos de intereses serán trimestrales, mientras que el pago del capital será al vencimiento a un plazo de 1,5 años.
La operación se realizó en la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) y la colocación se realizó a través de Itaú Invest Casa de Bolsa S.A. como organizador y agente colocador.
Según informó el banco, los fondos serán canalizados para sostener el crecimiento de la cartera de activos, atendiendo las perspectivas de demanda de créditos en guaraníes para el segundo semestre de este año, donde ven necesidades principalmente de financiación de capital operativo de corto plazo.
“En los últimos meses, las tasas en moneda local tuvieron un importante incremento, consistente con el aumento de la inflación y el cambio de estrategia de política monetaria del BCP (Banco Central del Paraguay). Nos parece oportuno realizar esta emisión y capturar estos fondos para dar soporte a nuestros clientes, especialmente para cubrir necesidades de financiamiento de capital operativo de corto plazo”, comentó Raul Luraghi, director de la Tesorería Institucional del Banco Itaú Paraguay.
Informó que esta vez la emisión cuenta con una opción de inversión de corta duración con el objetivo de entregar una atractiva oferta para los inversores en conjunto con una estrategia óptima de fondeo para el banco. También destacó que los clientes de Itaú Invest pudieron realizar la reserva de los bonos de manera totalmente digital.
Finalmente, Alejandro Gomez Abente, CEO de Itaú Invest, comentó que siguen profundizando y ampliando las opciones de inversión para sus clientes. “Esta emisión marca la mayor emisión del año y tiene un componente particular, que es una emisión de relativo corto plazo. Esto demuestra que el mercado de capitales no solo es una herramienta válida de financiamiento a largo plazo, sino que también de corto y mediano”, indicó.
