Al cierre del primer cuatrimestre del año, las emisiones en el mercado primario continuaron mostrando un importante dinamismo y se observó el apetito por el financiamiento a través del mercado bursátil.
El total de las emisiones entre la última semana de abril y los primeros días de mayo ronda los USD 20 millones, contando con la emisión de bonos públicos y acciones preferidas.
Recientemente, el Ministerio de Hacienda anunció la siguiente licitación para la colocación de sus bonos del Tesoro, que tendrá un valor total de G. 57.800 millones (USD 8,03 millones) y se efectuará este 9 de mayo.
Para esta operación, se realizará la reapertura de dos series de títulos, a cinco y siete años, por G. 1.600 millones y G. 56.200 millones, a tasas de interés de 8,25% y 9,03%; respectivamente.
“Los interesados en adquirir estos Títulos del Estado pueden hacerlo a través de las Casas de Bolsa que operan en el Mercado de Valores. Para ello, deberán firmar el documento Términos y Condiciones de Emisión a ser expedido por las mismas”, recuerda Hacienda, en un comunicado.
Es importante mencionar que, en las emisiones pasadas, los títulos de cinco años no recibieron ofertas por parte de los inversores debido a la tasa de 8,25%. Sin embargo, los emitidos a siete años de plazo recibieron sobredemanda, según autoridades del Ministerio de Hacienda.
En cuanto a las emisiones de bonos del sector privado, Tape Porã inició el pasado 28 de abril la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos.
El título consta de un monto de G. 50.000 millones, a una tasa de interés de 12,50% y un plazo de nueve años. La forma de pago de los intereses será de manera mensual, así como del capital.
Por su parte, GP SAE inició su colocación de títulos también al cierre de la semana pasada, para la serie 5 de su programa de emisión global. El monto fue de USD 2 millones, a una tasa de interés de 8,25% y a cuatro años de plazo. El pago de los intereses será trimestral y de capital, al vencimiento.
Financiera Paraguayo Japonesa
La financiera Paraguayo Japonesa anunció la venta de acciones preferidas por valor de G. 13.000 millones a través de Traders Pro casa de bolsa.
Los detalles de esta oportunidad de inversión se especifican en que el comprador recibirá un dividendo de 13,50% que estará vigente a partir del ejercicio 2023-2028 y a partir del quinto año, el rendimiento será de 11,5%. El plazo de integración es de un año.
Financiamiento externo e intercambio de experiencias
Con el objetivo de seguir expandiendo su participación en él sistema financiero, la financiera Ueno informó que accederá a un financiamiento de USD 6 millones provenientes del Fondo Suizo Enabling Capital.
Los recursos serán destinados a carteras de créditos de mipymes y a los objetivos de desarrollo de inclusión financiera.
Mediante este acuerdo, Ueno obtiene fondos adicionales, a precios y plazos competitivos, para diversificar su base de financiación a largo plazo y otorgar líneas de créditos a micro, pequeñas y medianas empresas, con mecanismos de toma de decisiones de riesgos 100% automatizados, además de contar con la validación, control y seguimiento de UENDI, la asistente de Inteligencia Artificial (IA).
Por su parte, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) informó que busca intercambiar experiencias y conocimientos con Emirates Development Bank (EDB) para una mayor atención a las PYMES.
Específicamente, los directivos de estas entidades firmaron un Memorando de Entendimiento que permitirá establecer el intercambio de experiencias y conocimientos entre sus colaboradores en temas relacionados con productos agro-tecnológicos y de seguridad alimentaria, así como en temas asociados a las MIPYMES, sector en el que se especializa el EDB.
