Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informaron que este lunes Paraguay realizará su emisión de bonos del Tesoro en los mercados internacionales, con dos tramos, uno en Guaraníes PYG y otro en Dólares USD.
Desde la entidad económica adelantaron que los resultados finales en cuanto a tasas y montos serán comunicados al cierre de esta jornada.
Según los detalles publicados por Bloomberg, nuestro país está buscando fondos con una operación en USD a doce años de plazo y otra en guaraníes, a seis años. En este punto, cabe recordar que las autoridades nacionales habían anticipado que podrían colocar unos USD 1.000 millones en el exterior.
Esta operación marcará el debut de los bonos de Paraguay en moneda local negociados directamente en el mercado internacional, ya que la anterior experiencia había sido la adquisición por parte de inversores extranjeros a través de notas estructuradas.
Es importante señalar también que, el viernes pasado, la calificadora de riesgos Standard & Poor´s (S&P) había anunciado su decisión de aumentar la calificación crediticia del Paraguay, pasando de BB a BB+ con perspectiva Estable, siendo la tercera calificadora de riesgo que posiciona a nuestro país a un peldaño del grado de Inversión.
Esta decisión, sumada a las calificadoras Fitch y Moody’s, que también han mantenido la calificación crediticia y perspectiva estable, podría favorecer a nuestro país en lograr una mejor tasa.
En este contexto, la semana pasada, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, en entrevista con Bloomberg, había destacado que nuestro país está cerca de obtener el estatus de Grado de Inversión. Al mismo tiempo, anunció que se avanzaba con una gira para la venta de bonos en dólares y se consideraba acceder a los mercados globales en moneda local.
“El Gobierno ahora planea vender un bono a 12 años en dólares y está considerando una emisión en moneda local en el extranjero, uniéndose a Chile, Jamaica y República Dominicana, que realizaron ventas similares el año pasado”, explicaba el citado medio internacional.
También, Fernández Valdovinos agregaba que “la desaceleración de la inflación ha permitido a las autoridades recortar la tasa de interés de referencia de Paraguay en 200 puntos básicos a 6,5% desde agosto, y los analistas encuestados por el banco central esperan una caída adicional de 100 puntos básicos para fines de 2024”.
En esa entrevista, el titular del MEF señalaba que se está considerando hacer la primera venta de bonos ambientales y sociales.
«Hemos hecho saber a los inversores que probablemente emitiremos bonos sostenibles en 2025», dijo Fernández, añadiendo que los detalles aún están por decidirse.
