Incremento en utilidades, mayor colocación y menor morosidad: así inició el sector bancario el segundo semestre
Los datos de julio revelan un crecimiento continuo en la actividad bancaria, con un incremento del 25% en utilidades, un 19,5% en préstamos, un 13,19% en depósitos, y una morosidad estable en 2,9%.
Juan Carlos Martín, director de Banco Atlas, comentó que los resultados reflejan…
Sistema bancario: Colocaciones de crédito crecen fuertemente y la morosidad se reduce en el primer semestre
A junio de 2024, los bancos reportaron un crecimiento del 18% en las colocaciones de préstamos y una expansión del 14% en la cartera de depósitos, que ya supera los USD 20.000 millones, en un contexto de morosidad reducida al 2,78%.
Las carteras con mayor expansión en este período incluyen préstamos para consumo, adquisición de vehículos y vivienda. Además, en junio se registró una reducción de las tasas de interés en varios segmentos.
Con estos resultados, según datos del BCP, las utilidades acumuladas a junio del sistema bancario, compuesto por 17 bancos, alcanzaron USD 340 millones, lo que representa una variación interanual del 22% en comparación con el primer semestre del año pasado.
Sistema bancario en Paraguay: Mejora en activos pero con riesgos por dolarización y factores climáticos
S&P Global Ratings publicó un informe en el que aborda la situación crediticia y económica del sistema bancario de Paraguay. El organismo destaca una mejora gradual en los indicadores de calidad de activos; sin embargo, asegura que el saldo de préstamos reestructurados sigue elevado, representando aproximadamente el 16% del total.
La citada calificadora señala además que a pesar de los sólidos márgenes de interés y una rentabilidad superior al 17%, el sistema enfrenta desafíos que guardan relación con la alta dolarización y la exposición a sectores cíclicos como la agricultura y la ganadería, que aún representan más del 30% de los préstamos totales.
Costo del crédito más bajo en 4 años: Menor morosidad y política monetaria como pilares del abaratamiento
Según los datos de indicadores financieros del BCP, la tasa activa en el sistema financiero se ubicó en 13,38% al cierre de abril, mostrando una reducción tanto mensual como interanual.
Esta tasa promedio ponderada es la más baja registrada en los últimos cuatro años, siendo 2020 la última ocasión en la que se observó un nivel inferior, cuando la Tasa de Política Monetaria (TPM) había bajado hasta 0,75%.
Desde la banca matriz explican que este resultado está relacionado con una menor morosidad en los últimos meses y los efectos de la política monetaria, aunque con cierto rezago, han jugado un papel crucial en este abaratamiento del crédito.
Mayor demanda de financiamiento empresarial como reflejo de la expansión en la actividad económica
El más reciente informe de estabilidad financiera elaborado por el BCP revela un aumento del 12,3% en la concesión de créditos al sector empresarial al término del primer trimestre.
El informe muestra una tendencia al alza en las colocaciones crediticias durante los últimos 18 meses, con mayor incidencia en sectores como la industria, los servicios y el comercio al por mayor.
El BCP atribuye este repunte al sólido desempeño económico registrado en los últimos meses, respaldado por indicadores como el ECN e IMAEP, que muestran variaciones similares en los sectores de servicios y comercio.
“Un sistema financiero estable permite una asignación eficiente de recursos”
El nuevo Superintendente de Bancos, Holger Insfrán, destacó el buen estado del sistema financiero paraguayo, resaltando su adecuada solvencia y bajos niveles de morosidad.
En una entrevista exclusiva con MarketData adelantó que planea centrarse en mantener la estabilidad y solidez del sistema financiero, así como en promover la inclusión financiera.
Además, sostuvo que el cambio de actitud hacia servicios financieros digitales es un desafío que requerirá nuevas regulaciones y una mayor atención al riesgo tecnológico.
Demanda y morosidad, factores determinantes en la fijación del costo del crédito en los bancos locales
A pesar de una disminución desde el 8,5% al 6% en la tasa de referencia durante ocho meses consecutivos; y la posibilidad de alcanzar la neutralidad en el transcurso del año, las tasas de interés de los créditos no experimentaron cambios significativos.
El BCP explica que, aunque no son cambios drásticos, se observa una tendencia a la baja en comparación con el 2023 y que, los bancos también consideran otros factores como la inflación, morosidad y crecimiento económico al determinar las tasas, además de la demanda.
Más créditos en dólares, menos en guaraníes: ¿Qué factores influyeron en el crecimiento de estas carteras?
Durante los primeros tres meses del 2024, la banca experimentó un crecimiento del 16% en la colocación de créditos en comparación con el mismo período del 2023, alcanzando un total de G. 146,2 billones.
Sin embargo, se observa que la colocación en dólares fue ampliamente superior, creciendo prácticamente un 20%, mientras que los créditos en guaraníes se expandieron a un ritmo del 10%.
Este fenómeno observado en el primer trimestre del año, se considera estacional y se atribuye en gran parte a las refinanciaciones dirigidas al sector agrícola, explicaron agentes del sector bancario.
Tasas de interés atractivas y apetito de inversionistas, los fundamentos para un mercado bursátil en auge
Si bien el recorte de la tasa de política monetaria se detuvo en el mes de abril, los agentes del mercado ya anticiparon esta posibilidad. Pese a este estancamiento, el umbral se mantiene en torno a la neutralidad, generando un marco favorable para los emisores de bonos.
Desde la perspectiva de los inversionistas, el actual escenario de tasas sigue siendo atractivo, con un promedio del 9% y un plazo de 8 años, lo que se refleja en el continuo crecimiento experimentado mensualmente por el mercado bursátil.
Referentes del mercado afirman que las perspectivas para este año son positivas, respaldadas por el sólido inicio económico de 2024. No obstante, están a la espera de un retorno de las emisiones de bonos del tesoro, dado que su salida se considera circunstancial o transitoria.
Impulso hacia la innovación, educación y mejora de los marcos regulatorios; claves para el desarrollo del sector asegurador en Paraguay
Si bien el mercado de seguros experimenta un crecimiento sostenido, aún enfrenta algunos desafíos importantes, como la baja penetración de seguros, la falta de cultura aseguradora y la necesidad de fortalecer el marco regulatorio.
Sin embargo, también presenta oportunidades significativas, como el desarrollo de nuevos productos, la adopción de tecnologías y la creciente demanda de protección por parte de la población.
Agentes del sector aseguran que para aprovechar estas oportunidades, la industria necesita trabajar en conjunto con el Estado para fomentar la cultura del seguro, impulsar la innovación y fortalecer el marco regulatorio.